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物流出海:iMile專註服務中東市場中國跨境電商

隨著周末的結束,雙十一狂歡落下帷幕。2539.7 億元,是數據公司星圖數據統計出的全網銷售額,去年為 1770.4 億元,同比增長 43.45%。



高增長數據背後,卻是已經趨於穩定的競爭格局。星圖數據對 20 家 B2C 電商平臺進行監測,在雙十一銷售額方面,天貓銷售額全網占比 66.23%,京東占比 21.41%,蘇寧易購占比 4.34%,亞馬遜占比 1.95%,唯品會占比 3.43%,其他電商平臺占比 2.64%。



市場機會不是沒有,但是想要分得一杯羹已經很難。一些玩家將眼光投向了未形成穩定格局的新興市場。例如,亞馬遜在 2017 年收購了在中東市場份額占比約為 80% 的本土電商 Souq。



差異化競爭或是中國平臺出海中東的切入點



中東電商市場在 2017 年上半年經歷了大洗牌,亞馬遜收購 Souq、地產大亨穆罕默德•阿拉巴爾與沙特主權財富基金 10 億美金搭建本土電商平臺 Noon ,都在對外釋放“中東電商市場將進入快速通道”的積極信號。



但在中東電商市場,除 Souq 和 Noon 兩個重量級玩家之外,“中國選手”也格外引人矚目,長期占據中東購物類 app 排行榜前五,包括浙江執禦旗下的 JollyChic、深圳找庫科技的 SheIn、以及深圳環球易購旗下的 RoseGal。



物流出海:iMile專註服務中東市場中國跨境電商



2017 年 11 月 12 日 Google Play 中東地區購物類app 免費排行榜



這些平臺依托中國制造的優勢,從時尚電商切入、專註細分領域。據悉,JollyChic 的日單量已經做到三萬單。



但是,中東地區與中國的情況很不一樣。由於歷史原因導致中東地區的門牌號不清晰、本地人對時間管理不佳、線上支付習慣沒有養成,最後一公里派送成為中東電商的最大痛點,也是中國電商進一步發展的壁壘。



看中這一市場,iMile 物流平臺在今年 9 月上線,創始人黃珍告訴白鯨出海:“iMile 將專註服務中東市場的中國跨境電商,幫助他們解決最後一公里派送的最大痛點 COD(Cash On Delivery,貨到付款)。”



當被問及為何鎖定中東的跨境電商物流時,黃珍認為“中東電商市場上的商品以最初原產地來看,80%來自中國。有實力的電商賣家自建平臺已經成為趨勢。但是,中東的電商派送存在很多挑戰。今年 4 月份從阿里辭職出來以後,我一直沿著這個方向在摸索。”



“目前,在中東的中國跨境電商中,只有規模做得比較大的 JollyChic 和 SheIn 等平臺 在中東有本地團隊。其他平臺在遇到客戶拒收、退貨時,會比較難處理。iMile 就是幫助中國跨境電商在中東做倉儲和本地派送。”



但以市場競爭格局來看,目前,中東已經有兩家做得比較大的物流公司,一家是中東本土物流公司 Aramex。該公司已經在美國上市,稱已經承接了中東貨物流通的 80%。另一家是 Fetchr,該公司總部位於迪拜,定位智能物流,今年 5 月稱正在研發技術,通過手機定位在無地址的情況下完成派送,已獲 4100 萬美元 B 輪融資。



黃珍告訴白鯨出海:“Aramex 和 Fetchr 承接了大量的中國訂單。”



但黃珍認為,iMile 有其它兩家平臺都不具備的優勢:懂中東的中國團隊。“我們是中國團隊,這在與中國電商的合作中具有天然優勢。在本地化方面,我們也有豐富經驗,我本人擁有將近十年的中東本土經驗,團隊中有國內物流人才,將國內的成熟經驗應用於中東市場,我們具有更好的成長性。”



“我們將 iMile 平臺定位為‘小而美’。區別於大型平臺,我們更加靈活。在其它平臺按照流程操作後無法完成投遞時,iMile 會再采用本地化的客服手段聯系客戶。iMile 因為整個流程按照 COD 來設置,加上精細化運作,整體簽收率高於行業水平,目前行業平均水平在 60%-70% 左右。簽收率非常重要,直接決定了商家的成本,50% 的簽收率意味著成本至少翻了一倍。”



iMile 剛剛起步,其瞄準的中國訂單,大半掌握在 Aramex 和 Fetchr 手中。但如上文所述,中東電商市場為增量市場,而 iMile 手中還掌握著一把“同根同源”的利劍,iMile 在中東的發展也不無可能。



2017 年 10 月底,迪拜啟動 MENA 地區首個電子商務自由區,沙特最近的一系列反腐舉措,也在建設更加健康的投資環境,中東的電商、什至物流,可能已經在風口上。



重量級玩家推動市場變化



根據中東最大在線支付平臺 PayFort 近期發布的報告,中東電子商務市場將在 2020 年之前增長至 690 億美元。在 2020 年之前,阿聯酋和沙特阿拉伯將會成為該地區的兩大主導市場,其中阿聯酋的市場份額將達到 270 億美元,沙特阿拉伯的市場份額為 220 億美元。



以中東第二大市場沙特阿拉伯來看,2017-2022 年電商收入的年復合增長率達到 11.5%。其主要原因有幾個,人均收入高、但商品品類少,中東人有大量購物需求、同時購買力又強。



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海灣六國人均 GDP 數據及世界排名|來源:世界銀行



另外,中東網際網路普及率高,具備電商化可能。



根據網際網路統計機構 Internet Live Stats 數據,2016 年,中國網際網路滲透率 52.5%。中國國家統計局數據表明,2016 年全年,中國網上零售額 51556 億元,占社會消費品零售總額的 12.6%。



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2016 年海灣六國網際網路滲透率 | 來源:Internet Live stats



相較之下,海灣六國網際網路滲透率高,在 64% - 92% 區間,但網上零售占比僅在 1% 左右。



在中東商場購物文化下,大部份消費仍停留在傳統渠道。但是,普華永道於 2017 年 6 月發布的中東最新報告《零售業將被顛覆,中東市場展望》認為,隨著一些“重量級”選手的進入,中東的零售市場正在發生巨大變化。



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2013 – 2016 年中東網上購物消費者人數占比變化 | 來源:普華永道



根據報告數據,2013 年至 2016 年網上購物的消費者人數占比從 23% 上升至 29%。



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