台灣FANS俱樂部

台灣FANS俱樂部 網站首頁 汽車 查看內容

研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑 ...

研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

前不久有美國國會議員透露,美國政府將在新出臺的稅收法案中取消現有電動汽車補貼政策。今年一路上揚的美國插電式汽車市場,未來隨著政策的變化,可能會變得撲朔迷離。



從整體看,2017年1-10月,美國汽車市場總體銷售數字是14,149,392輛,其中電驅動車輛銷量占比3.28%,達到了463,424輛。在這部分電驅動車輛中,混合動力308,423輛、插電式混合動力72,181輛、純電動汽車81053輛和燃料電池車1767輛,不屬我國新能源汽車產業范疇的混合動力汽車,是美國電驅動汽車市場的最大門類。截至目前,美國歷史累計銷售了71萬插電式汽車,共建設了1.9萬個充電樁和5.1萬個充電插座。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖1 美國2017年1-10月新能源汽車市場基本情況



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖1 美國2017年1-10月電驅動車輛銷售情況



在油價相對低迷的情況下,2017年美國插電式汽車市場每個門類車型的銷量都實現了可觀的增幅。



表1 2017年各個門類增長情況




HEV(輛)



插電式混合動力(輛)



純電動(輛)



2017



308,423



72,181



81,053



2016



284,043



54,848



64,904



增幅



8.58%



31.60%



24.88%



從月度銷量走勢來看,美國市場上混合動力汽車、插混動力汽車、純電動汽車這三個板塊基本形成了每月3萬、7千和8千輛的銷量格局,上下波動,大部分車輛的銷量相對平穩。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖3 美國2017年1-10月各門類車型銷售情況



1. 純電動汽車



純電動汽車在美國基本是Model S、Model X、Bolt EV和LEAF這幾款車的天下,這四款車占到整個純電動汽車市場的80%以上,後續最為期待的是Model 3的快速上量,預計可以達到一個非常可觀的數字。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖4 美國市場的純電動汽車



下面分別來看一下主力車型:



  • Model S:這是Tesla的主力車型,在Model X和Model 3的產品組合下,也已露出疲態。本年銷售20330輛,比去年的22056輛還是要高一些,不過單品已經穩定,無法給我們更多的驚喜了。



  • Model X:Tesla旗下的另一臺柱,經歷了車門風波和座椅問題後,依然銷售了16500輛,也是目前各大車企進擊的戰術方向,在電池高度沒辦法特別降低的情況下,電動化高續駛裡程的SUV,是未來兵家必爭之地。



  • Bolt EV:是通用汽車第一款出彩的純電動車型,在Spark EV之後,裡程和空間都經歷了升級,另外在通用自動駕駛技術部門Cruise Automation把Bolt EV作為主要的自動駕駛平臺之後,這款車的銷量也氣勢如虹一路向上。在早期階段使用的LG電芯導致一部分車輛召回之後,我們也對高能量密度的軟包電芯和大電池模組的配置方向產生了很多的興趣。



  • LEAF:在宣布推出40Kwh的版本以後,消費者們紛紛持幣待購,而40Kwh也是一款過渡產品,與Bolt相比在續航裡程上的差異,使得其在未來的前景出現不確定性。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖5 主要純電動車輛的月度銷售數據對比



在這四款車型占據80%的市場之後,如寶馬i3、大眾e-Golf、福特Focus EV采用升級電芯的辦法來提高;而現代Ioniq則是定位錯誤,當所有品牌車型的裡程開始升級到200英裡的硬指標時,其100英裡的續航必然被打入冷宮。



另外,特斯拉Model 3這款車型是本年最焦點車型,沒有之一。隨著它的到來,特斯拉的股價也節節攀高,成了不斷制造在中國建廠的緋聞利器。不過隨著產能的限制,其成本、制造效率和未來的前景,真的讓人捉摸不透。



2. 插電式混合動力汽車



美國插電式混合動力汽車也形成了一系列的口碑效應,雪佛蘭Volt和豐田Prius Prime作為最走量的車型,銷量摸高到了1.6萬輛的水平;福特的兩款同系統的產品加起來也在1.5萬輛左右;其他車輛加起來也就是2.2萬輛的規模。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖6 美國插電式混合動力市場銷量走勢



銷量排名前三的車型有一些共同的特點:



  • Volt、Prime和Cmax/Fusion都是基於行星齒輪的混動分離系統架構



  • 三款車都有對應的混合動力版本作為支撐,有基於混合動力架構構建動力優化策略和成本優化的基礎。



不過這幾款車也有不同的地方:



  • Volt:是基於專有特型車來做的,為了達到增程的宣傳效果什至不惜砍掉低電池的版本設計,重點關注純電的體驗和提高電池的能量,帶來的問題是成本下降速度沒有那麼快。未來Volt這員老兵需要在平臺化方面進行考量,而T型電池系統的設計可能也會走向終結。



  • Prius Prime:在加大電池系統、優化純電特性之後,豐田摒棄了拿大容量版本HEV來騙PHEV補貼的做法,畢竟4.4Kwh讓消費者來回充電不現實。這款車在日本和美國市都表現良好,如果後續無線充電技術成熟並大規模商用,豐田也會加入,很期待這款車繼續優化配置。



  • Ford Fusion/Cmax Energi:兩款車銷量總和與前面兩款接近,總體而言是Prius Prime加大電池的藍本,也是未來插電式車輛可以重點思考的對象,搭載電池在9-12Kwh時成本相對可控,加上無線充電之後的綜合效益比,與HEV相似,但社會效率會更加顯著。



PHEV的發展之路註定是不平坦的,但是HEV電池鋰電化帶來的Pack單件成本下降,EV上量帶來的電池原材料的成本下降,會對PHEV帶來更為直接的正向作用。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖7 美國銷量前三的插電式混合動力車型月度銷售走勢



3. 混合動力汽車



根據我國的產業范疇界定,混合動力汽車並不屬於新能源汽車,但是混合動力在美國耕耘多年,是豐田,福特、本田和現代起亞都展現了比較有競爭優勢的解決方案,今年前十個月已經有8款車的年度累計銷量沖進了1萬輛的大關。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖8 美國2017年1-10月混合動力車銷售情況



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖9 各個汽車集團所占HEV的市場份額



從區域發展格局來看,美國新能源汽車市場也是受地區和國家政策影響巨大的,如下圖顯示的2011-2016年保有約55萬車輛的地區分布,大部分還是以具備政策支撐的區域較為集中。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖10 美國的電動汽車保有占比



如下圖所示,加州占了一半以上,這也是ZEV積分政策的效果,為了合規,車企不得不去做一些嘗試和努力,使得整個成果與其他州出現立竿見影的區別。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖11 美國各個州的保有量份額



4. 電動汽車補貼政策的變化



有國會議員透露消息稱,美國政府將在新出臺的稅收法案中取消現有電動汽車補貼政策。現有政策規定汽車企業的電動汽車,前20萬輛每輛汽車最高可以減免7500美元(特斯拉已賣出14萬輛電動汽車)。這符合川普退出巴黎氣候協定和強調優先發展傳統化石能源的氣候和能源立場,代表著所有電動汽車廠商信貸額度都有被取消的可能性。



補貼政策對電動汽車銷量的影響非常大,這一現象在美國也同樣存在,以喬治亞州為例。喬治亞洲是僅次於加州的第二大電動汽車市場,保有插電車輛約2.5萬輛。2015年喬治亞洲出臺了5000美元的電動汽車稅費減免政策,刺激了區域電動汽車銷量迅猛增長。但是後來激勵措施被取消之後,該州電動汽車的月銷量從原來的1400輛急速下跌到不到100輛,下跌了90%,而且至今沒有爬起來,尤其是家用電動汽車,其價格受政策影響非常之大。



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

圖12 財政補貼政策對喬治亞州的影響



隨著各種政策的變化,美國新能源汽車的市場前景會變得更加撲朔迷離。我們也沒辦法把美國市場整體作為一個大的吸納新能源汽車的絕對參考點,而需要把目光放到中國和歐洲來。



參考文件



1. Electric Car Sales (Monthly Reports)



2. October 2017 Plug-In Electric Vehicle Sales Report Card



3. US Electric Car Sales By State — Who’s #1, Ohio Or California?



4. Georgia Electric Car Sales Drop ~90% In ~6 Months



由全球新能源汽車大會官方機構主辦,第一電動網承辦的“第八屆全球新能源汽車大會”(GNEV8)將於2017年12月14-15日在北京國家會議中心舉行,本屆大會以“重新定義汽車·零排放出行倒計時” 為主題,誠摯邀請各路業界大咖精英朋友,梳理2017年新能源汽車產業“標記”,共話未來道路的關鍵“下一步”,思辨無盡的“新可能”!



參會咨詢:【點擊原文閱讀報名參會】



· END ·



研究周報|不懼油價低迷,今年美國插電式汽車市場加速快跑

· 第一電動汽車網 ·



最懂新能源汽車的平臺,新能源汽車資訊第一選擇



Copyright © 2008 - 2017 TaiwanFansclub All rights reserved.
返回頂部